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Der Pharao des ägyptischen Reiches Menkhara hat keinen direkten Nachfahren. Deshalb lässt er nach einem entfernten Verwandten suchen, der als Prinz das Erbe antreten soll. Er findet ihn in Enak, dem Freund von Alix. Beide reisen nach Oberägypten. Während Enak dem Luxus des Königshauses erliegt, kommt Alix einer ungeheuerlichen Intrige auf die Spur. Sein Wissen bringt ihn in grosse Gefahr.