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Der Teenager Giuliano ist von zu Hause durchgebrannt, um mit seinen Freunden zu sein. Doch er fühlt sich immer irgendwie anders, als sie. Christian ist aus dem Waisenhaus. Kleinkalibers Mutter starb, als er ganz klein war, und er wurde oft von seinem alkoholisierten Vater verprügelt. Giuliano aber hatte zwei Eltern, die ihn liebten, ein Zuhause, ein warmes Bett und immer Essen auf dem Tisch. Während seine beiden Freunde in Gangs auf den Strassen nach Zugehörigkeit suchten, ging er zur Schule oder saß zu Hause und spielte Computerspiele. - Jetzt ist Krieg, und die drei Jungs versuchen sich irgendwie als Kleinkriminelle durchzuschlagen. Sie werden von der Miliz aufgenommen, von denen sie Aufträge kriegen - als Mittelhand bei Drogendeals oder als Geldeintreiber. Bald werden sie von der Kriminalität brutalisiert, und Giuliano ist die Situation mehr und mehr unangenehm. Die Stimmung zwischen den Freunden wird immer härter, und Konflikte brodeln auf...