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In Hamburg, im Jahr 1960, hatte Astrid Kirchherr erfolgreich ihr Kunststudium abgeschlossen und arbeitete nun als Assistentin für ihren ehemaligen Lehrer, den Fotografen Reinhart Wolf. Ihre Beziehung zu Klaus Voormann, einem jungen und talentierten Grafiker, verlief eher ruhig. Nach einem heftigen Streit tauchte er jedoch mitten in der Nacht wieder vor ihrer Tür auf, völlig aufgelöst. Er erzählte ihr atemlos von seiner Entdeckung auf St. Pauli: Ein Quintett junger Engländer, bekannt unter dem Namen "The Beatles", spielte Rock 'n' Roll in einem Klub auf der Reeperbahn. Als Astrid schließlich zustimmte, ihn am nächsten Abend in den Kaiserkeller zu begleiten, hatte sie noch keine Ahnung davon, dass diese Begegnung ihr Leben für immer verändern würde. Aus persönlichen Gesprächen mit Astrid Kirchherr entwickelte Arne Bellstorf eine melancholische Geschichte, die nicht nur die Hamburger Subkultur der Sechzigerjahre in den Vordergrund rückt, sondern auch die tragische Liebe zwischen der jungen Fotografin und dem Musiker und Künstler Stuart Sutcliffe.