Zum Inhalt:

Ein türkisch besetztes Fort in der Wüste ist der Ort des ersten afrikanischen Abenteuers von Corto Maltese. Ein junger Prinz wird hier von seinem Onkel als Geisel gehalten. Eigentlich sollte sich Corto bei der Befreiungsaktion, an der Cush, ein Krieger vom Stamm der Danakil beteiligt ist, im Hintergrund halten – doch natürlich kommt es ganz anders... Anschließend trifft Corto, weiterhin in Begleitung von Cush auf einen Hauptmann, der eine englische Militärstation kommandiert. Der Brite ist zu Cortos Überrraschung ein Liebhaber der Gedichte Rimbauds, und – wie sich schnell herausstellt – ein ziemlicher Feigling. Als sich Corto in der dritten Episode zusammen mit Cush auf den Weg in dessen Heimatdorf macht, trifft er auf Shamael, ein Zauberer und eine äußerst geheimnisvolle Gestalt. Geheimnisvoll sind auch die Leopardenmenschen, deren Bekanntschaft Corto in der letzten Geschichte während der Verfolgung eines Mörders macht.