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Willkommen im Paris der Wunder! Wir befinden uns im Jahr 1900. Bei seinen Ermittlungen zum Mord an einem scheinbar unauffälligen Antiquitätenhändler kreuzt Louis Denizart Hippolyte Griffont, Magier und Gentleman, den Weg eines bösen Zauberers, des gefürchteten Giacomo Nero. Ein Fall, der an einen anderen erinnert, der sich im 18. Jahrhundert in Frankreich ereignete. Damals war die Anderswelt noch unbekannt, Griffont war ein schneidiger Kavalleriehauptmann und sollte bald Isabel de Saint-Gil begegnen, einer abtrünnigen Fee und zeitweiligen maskierten Rächerin.