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Frühjahr 1942: Wir befinden uns in Martuba, dem grossen Feldflugplatz des deutschen Afrikakorps in der Nähe der Hafenstadt Derna. Der Fliegerheld Hans-Joachim Marseille ist auf dem Höhepunkt seines Erfolges, er wird glühend verehrt vom 18 jährigen Nordafrikaner Ali. Eigentlich heisst dieser Alessandro und ist in Wirklichkeit deutsch/italienischer Abstammung. - Der flugzeugbegeisterte Junge kommt tatsächlich mit seinem Idol in Kontakt, da sein Patron, der Feinmechaniker Mahmud Ersatzteile für die italienischen und deutschen Truppen herstellt. Er bastelt auch mechanische Flugzeugsimulatoren, auf denen Ali und sein Freund Aziz Piloten spielen dürfen. Mahmud hat eine schöne Tochter, Aisha, Alis grosse Liebe, die schwanger von ihm ist, ohne dass es noch jemand weiss. Eine Heirat ist unmöglich zu arrangieren, da Alis Ziehvater Abdullah Mahmud hasst.. - Mit der Zeit wird Ali zum gern gesehenen Gast auf dem Flugfeld. Bei einem Truppenbesuch des berühmten Generalfeldmarschalls Rommel kommt es zu einem grossen Missverständnis und der "Wüstenfuchs" befielt den Jungen unverzüglich in das Cockpit einer Messerschmitt Me-109. So wird Ali deutscher Kampfpilot, überlebt mit Glück die ersten Einsätze und erzielt sogar Abschüsse. - Sein persönliches Problem bleibt aber, dass von seinen Eltern bei Libyschen Zieheltern zurück gelassen worden ist. Er möchte seine Wurzeln finden. - Noch bevor er von Aishas Schwangerschaft erfährt, greift das Schicksal ein und trennt die beiden Liebenden...