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Der Planet Terra Amata ist in eine schreckliche Stille verfallen, seine Rotation hat aufgehört. Eine Seite des Planeten ist in ewiger Finsternis und Kälte gehüllt, während auf der anderen Seite ein unerbittlicher, ewiger Tag über einer glühend heißen Wüste herrscht. Die wenigen Überlebenden haben sich auf dem schmalen Grat zwischen Tag und Nacht niedergelassen, einem Gebiet, das als das Territorium der Dämmerung bekannt ist.

In einer abgelegenen Grotte, fernab von jeder Zivilisation, sitzt der greise und erblindete Staubkönig, der auf seinen Tod wartet. Doch die Legende besagt, dass er noch eine letzte Reise antreten muss, um sein Schicksal zu vollenden: Er muss die Grabstätte seiner Vorfahren aufsuchen. Auf seinem Weg zum Drachenfriedhof, einem Ort, der tief in der Legende verwurzelt ist, erhält der Staubkönig unerwartete Hilfe. Ein ungestümer roter Hase und eine kleine Fledermaus schließen sich ihm an und begleiten ihn auf seiner gefährlichen Reise.

Allerdings sind sie nicht die einzigen, die nach dem Drachenfriedhof suchen. Auch die Feinde des Staubkönigs haben von dem sagenumwobenen Ort gehört und sind entschlossen, ihn zu finden. Sie setzen alles daran, den Staubkönig zu überholen und heften sich an seine Fersen, bereit, jeden Moment zuzuschlagen. Die Reise des Staubkönigs wird somit zu einem Kampf ums Überleben, bei dem nicht nur seine Feinde, sondern auch die unwirtliche Umgebung von Terra Amata eine Bedrohung darstellen.