Zum Inhalt:

Die Welt des Donjon ist nach einer verheerenden Klimakatastrophe zu einem unwirtlichen Ort geworden. Die verbliebenen Überlebenden haben sich auf einem engen Landstreifen zwischen der eisigen Nachtseite und den glühend heißen Wüstengebieten der Tagseite des Planeten Terra Amata niedergelassen. Dieser Landstreifen wird als Ort der Dämmerung bezeichnet.

In diesem unwirtlichen Umfeld haben Marvin, der Staubkönig, und sein Schützling, der Rote Marvin, Zuflucht im Dorf der Katzenmenschen gesucht. Dort erwarten sie den unvermeidlichen Angriff der Armee des Großen Khans. Als der Angriff bevorsteht, übernimmt der Rote Marvin die Verantwortung, die Dorfbewohner in Sicherheit zu bringen, während sein Mentor, Marvin, sich der herannahenden feindlichen Truppen entgegenstellt. Durch die Macht seiner Drachenahnen verfügt Marvin nun über ungewöhnliche Fähigkeiten, doch bleibt ihm verborgen, dass der sterbende Planet Terra Amata nur durch die Zauberkraft des Großen Khans zusammengehalten wird.