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Die Welt von Terra Amata hat sich dramatisch verändert, als sie plötzlich aufgehört hat, sich zu drehen, und in zwei Teile geteilt wurde. Eine Hälfte ist nun von brütender Hitze des ewigen Tages geprägt, während die andere Hälfte in eisigem Dunkel gehüllt ist. Der Große Khan herrscht längst allein über die Schwarze Festung.

In der Schwarzen Festung stehen zwei Soldaten, die Brüder Görk und Krag, vor einer geheimen Tür des Donjons, die nur sehr selten benutzt wird. Eines Tages wird Krag allein auf seinem Posten gelassen, als plötzlich ein blinder Drache auftaucht, um mit dem Großen Khan zu sprechen. Der Drache versucht, in den Donjon einzudringen, was Krag jedoch zu verhindern versucht.

Im anschließenden Kampf unterliegt Krag dem blinden Drachen und sieht sich gezwungen, Verstärkung zu rufen. Sein Versagen wird jedoch nicht mild beurteilt. Als Strafe für seine Niederlage wird Krag zur Hinrichtung in der Wüste verurteilt. Der Befehl zur Hinrichtung wird von niemand anderem als seinem eigenen Bruder, Görk, ausgeführt.