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Nach der Zerstörung von Antipolis und dem Tod seines Vaters steht Hyazinth de Cavallère allein gegen die Angreifer, die den Donjon für sich beanspruchen wollen. Die Herzogtümer Clérembard und Vaucanson haben sich entschlossen, ihre Gebiete zu erweitern, ohne jedoch zu ahnen, dass sie bald in eine gnadenlose Auseinandersetzung mit dem mächtigsten aller aufstrebenden Krieger verwickelt werden: Marvin, der Drache. In ihrer Reihe "Donjon - Morgengrauen" erzählen Lewis Trondheim und Joann Sfar die faszinierende Geschichte über die Entstehung der Burg und ihre Bewohner.