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Ägypten zur Zeit der Pharaonen. Soeben ist Ramses II gestorben, doch zuvor hat er den jungen Keos zu einem wohlhabenden Edelmann gemacht. Der aufgeweckte Knabe gewinnt mächtige Freunde, macht sich aber auch erbitterte Feide - wie den machtgierigen Hohepriester Roy. Und dann mischt sich in die höfischen Intrigen auch noch der Israelitenführer Moses ein...