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Im Frühjahr 1633 wird das Königreich Frankreich durch das Aufkommen der Sarne bedroht, einer Droge, die den Hunger stillt und ihren Konsumenten stärker macht. Aber sie hat auch eine Kehrseite: Sie verkürzt die Lebensdauer. Wer könnte hinter ihrer Verbreitung stecken? Für Kardinal Richelieu steht außer Frage, dass der König der Gräber dafür verantwortlich ist. Ledergesicht macht sich auf die Suche nach den Dealern und kommt zu dem gleichen Schluss. Was wäre, wenn diese beiden Männer sich im Interesse des Staates verbünden würden?