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Cléa, eine etwas verpeilte und faule Zauberin, hat sich leicht mit ihrer Leidenschaft für Katzen überfordert, die soweit führt, dass sie 33 Miezen bei sich aufnimmt. Leider ist nicht jeder davon so begeistert wie sie und als eine alte Bekannte auftaucht, bringt diese nicht unbedingt gute Neuigkeiten…